2022 נובמבר • 1 גיליון • עסק משפחתי • 20 בכלים לבר-משפטיים ברגישות ובשימת לב כדי לאבחן את גורמי הסיכון הרלוונטיים בכל מקרה ומקרה. כפי שיובא להלן בהרחבה, אלו השלבים הכלולים בשיטה: , נערכת בדיקת נאותות בשלב הראשון והשני משפחתית הכוללת ניתוח שלוב של בני המשפחה ושל הנכסים והעסקים המשפחתיים, תוך בחינת נקודות הקושי כמו גם נקודות ההתאמה וההשקה ביניהן; , מגובשים המוסדות ומסמכי היסוד בשלב השלישי המשפחתיים המותאמים לצרכיה ולמידותיה של המשפחה הספציפית בעקבות הלקחים והמסקנות העולים בבדיקת הנאותות המשפחתית, ובהתאם לכיוון המשפחתי שנבחר; , מוקמת ועדת הניהול המשפחתית בשלב הרביעי המשמשת כפלטפורמה להעברת ידע וניסיון, כמו גם כפלטפורמה לקבלת החלטות ושיתוף במידע תוך יצירת אמון ושקיפות בין בני המשפחה לאורך זמן. 1+2 שלבים בדיקת נאותות משפחתית בשלבים הראשונים נערכת על ידי צוות משרדנו . לבדיקה זו שני שלבים: האחד, בדיקת נאותות משפחתית ניתוח האנשים, והשני, ניתוח הנכסים. הרצונות, הצרכים, אנו מנתחים את בשלב הראשון . לשם כך אנו האינטרסים והיכולות של בני המשפחה נפגשים באופן פרטני לפגישות חסויות ואישיות עם כל אחד מבני ובנות הדור הממשיך, במתכונת "בית בטוח" שבו כל אחד מהם יכול לספר ולשתף את אשר על ליבו תוך התחייבות שכל הנאמר בחדר נותר חסוי בפני כל בני המשפחה ואיננו מועבר לשום גורם ללא אישורו המפורש. תהליך זה יוצר אמון בין הצוות לבני המשפחה, וזהו למעשה ערוץ תקשורת ישיר וחסוי. לשלב זה חשיבות קריטית, ויש בו כדי להשפיע באופן מובהק על הכיוון המשפחתי שייבחר. כך למשל, במקרה שבו ניתוח האנשים מצביע על כך שאף אחד מבני המשפחה איננו מעוניין או איננו אוחז בתכונות הנדרשות לניהול העסקים המשפחתי, אפשר שהמלצתנו תהיה לפעול להקמתה של נאמנות מאפשרת או לבניית מוסדות המשפחה באופן כזה שניהול העסקים המשפחתיים יועבר למנכ"ל חיצוני מקצועי. במקרים אחרים, השלב הראשון מאפשר לחשוף משקעי עבר בין בני ובנות המשפחה ובין המייסד וכן בין בני ובנות המשפחה לבין עצמם באופן שיכול לאפשר פתיחת ערוץ תקשורת חדש לפתרון המחלוקות, תוך צמצום הסיכון לכך שיפרוץ סכסוך על רקע אותן המחלוקות בעתיד. אנו מנתחים את הנכסים והעסקים בשלב השני המשפחתיים בראי ניתוח האנשים שנערך בשלב הקודם. בהקשר הזה אנו בוחנים את מהותם ואופיים של נכסי המשפחה, לרבות תאגידים, מקרקעין, קניין רוחני ונכסים דיגיטליים ואחרים. לניתוח השלוב של האנשים והעסקים חשיבות גבוהה שכן פעמים רבות בני ובנות הדורות הממשיכים אוחזים בכישורים וכישרונות רבים ומגוונים, אך במצבים מסוימים הם אינם מתאימים לניהולו של העסק המשפחתי ואופיו. כך למשל, ברור כי במקרה שבו כישורים מיוחדים בתחום התכנות שיש לבן משפחה מסוים, לא ישרתו אותו לצורך ניהול חברה לחלפי רכב או לניהול חברה ניתוח הנכסים ניתוח האנשים "בדיקת נאותות משפחתית" גיבוש המוסדות ומסמכי היסוד המשפחתיים הקמת ועדת הניהול המשפחתית
RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==