משרדנו ליווה את חברת מבני תעשיה בע"מ בגיוס חוב בסכום של כ- 603 מיליון ש"ח

במהלך חודש פברואר 2017 ליווה משרדנו את חברת מבני תעשיה בע”מ (“החברה”) בהנפקה לציבור של איגרות חוב (סדרה יז’) של החברה, בדרך של הרחבת סדרה הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע”מ, בהיקף כספי של כ- 603 מיליון ש”ח.
הנפקת איגרות החוב כאמור בוצעה במסגרת מהלך כולל של החברה, של החלפת איגרות חוב בעלות מח”מ קצר יחסית באיגרות חוב בעלות מח”מ ארוך יותר. בהתאם, בכוונת החברה להשתמש בתמורת ההנפקה בעיקרה, לביצוע פדיון מוקדם של איגרות חוב (סדרה יד’) שבמחזור, שהנן בעלות מח”מ קצר יחסית.
הנפקת איגרות החוב וביצוע הפדיון המוקדם כאמור, נועדו לאפשר לחברה גמישות רבה יותר בניהול תזרים המזומנים הפנוי שלה, למתן את תזרים פירעונות איגרות החוב של החברה בשנים הקרובות ולהוריד את הריבית הממוצעת שהחברה משלמת על איגרות החוב שלה.