ייצוג בנק דיסקונט בהסכם מימון להקמת פרויקט מעונות הסטודנטים במכללה האקדמית תל אביב-יפו

By Vered Oren & Gilad Winkler & Maya Zamir & Ori Kitov | Mar 2018 | Transaction

משרדנו ייצג את בנק דיסקונט בעסקת מימון להעמדת אשראי לחברה ייעודית (SPC) המוחזקת במלואה על ידי חברת שיכון ובינוי – סולל בונה תשתיות בע”מ, לצורך הקמה של פרויקט מעונות הסטודנטים במכללה האקדמית תל אביב-יפו. סכום המימון הינו בסך של כ- 140 מיליון ₪, והוא הועמד הן כמסגרת חוב בכיר והן כמסגרת הלוואת גישור להון עצמי. מסמכי המימון כללו מנגנון מורכב לפיו הלווה תהיה רשאית להתקשר במקביל בהסכם גידור עם חדר העסקאות של בנק דיסקונט על מנת לגדר את סיכון הריבית של מסגרת החוב הבכיר.
הייצוג המקיף כלל מו”מ עם נציגי הלווה ועם נציגי המכללה האקדמית תל אביב-יפו, עריכת מסמכי המימון, ועריכת מסמכי הפרויקט.