ייצוג דיסקונט קפיטל בע"מ בעסקת מימון והשקעה
משרדנו ייצג את דיסקונט קפיטל בע”מ בהעמדת מימון בסכום כולל של 100 מיליון ש”ח לשותפות ייעודית בשליטת קרן אירופה ישראל ובית ההשקעות Value Base (“שותפות דן אירופה”). המימון עתיד לשמש את שותפות דן אירופה לצורך רכישה של עד 50% מהון המניות של דן חברה לתחבורה ציבורית בע”מ, לפי שווי חברה של כ-1.3 מיליארד ש”ח.
במקביל לעסקת המימון, משרדנו ייצג את דיסקונט קפיטל גם בהשקעה בשותפות דן אירופה, בסכום כולל של כ-20 מיליון ש”ח.
הייצוג כלל ניהול משא ומתן נרחב עם שותפות דן אירופה אשר נוהל בד בבד עם עסקת הקצאת המניות במסגרתה נרכשו 40% מהון המניות של דן תחבורה וכן ניתנה לשותפות דן אירופה אופציה לרכוש עד 10% נוספים מהון המניות של דן תחבורה, וזאת במקביל לכניסתה של דיסקונט קפיטל כשותף מוגבל לשותפות דן אירופה. לאור אופייה הייחודי של עסקת הקצאת המניות והמבנה המורכב של קבוצת דן, על רישיונותיה והסכמיה, העמדת המימון לרוכשת הייתה כרוכה באתגרים רבים תוך ניהול משא ומתן מורכב וסבוך.
השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים מקובלים, וביניהם קבלת אישורים רגולטורים והסכמות של גורמים מממנים של קבוצת דן תחבורה.
Search by
Clear Search