משרדנו ייצג את הקרנות Centerbridge ו- Gallatin Point בעסקה לרכישת השליטה מקבוצת דלק בע”מ באמצעות רכישה של כ- 32.5% מהון מניות הפניקס אחזקות בע”מ, המחזיקה בהפניקס חברה לביטוח בע”מ. תמורת העסקה כ- 1.57 מיליארד ש”ח, בכפוף למנגנוני התאמות תמורה שנקבעו, בתוספת סכום של עד כ-866 מיליון ש”ח או להפחתה בתמורה הכוללת בסכום של עד כ-196 מיליון ש”ח.
משרדנו ייצג את הקרנות גם במימון עסקת הרכישה באמצעות הלוואות שנטלו ממוסדות פיננסיים ישראלים, בהובלת בנק מזרחי טפחות, אשר העמידו הלוואה בכירה בסך כולל של כ- 548 מיליון ש”ח והלוואה נחותה שהועמדה על ידי קבוצת דלק בסך של כ- 235 מיליון ש”ח.
השלמת העסקה הייתה כרוכה בהשגת היתרים רגולטורים מורכבים מרשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בע”מ.
שתי הקרנות הנן קרנות Private equity אמריקאיות בעלות ניסיון בינלאומי רחב בהשקעות בגופי פיננסיים, וביניהם בנקים וחברות ביטוח, בארה”ב ובאירופה. קרן Centerbridge השקיעה מעל ל- 9 מיליארד דולר בחברות הפועלות בתחום הפיננסי. עבור שתי הקרנות זו השקעתן הראשונה בישראל.
בעיתונות: ראו כאן
