משרדינו ליווה את מגדל חברה לביטוח בע”מ (“מגדל ביטוח”), בפרסום תשקיף מדף של חברת הבת – מגדל ביטוח גיוס הון בע”מ (“מגדל גיוס הון”), ובהנפקת אגרות חוב (סדרה ה’) בהיקף כספי של כ- 901 מיליון ש”ח אשר יוכרו כהון משני מורכב של מגדל ביטוח (“אגרות החוב”).
מגדל גיוס הון משמשת כ”חברת צינור”, ועיקר פעילותה הינה בהנפקת אגרות חוב אשר תמורתן מופקדת במלואה במגדל ביטוח ומשמשת כהון משני מורכב או כהון שלישוני מורכב בידי מגדל ביטוח. במסגרת שטר הנאמנות מגדל ביטוח התחייבה לשאת בתשלום מלוא הסכומים בגין קרן אגרות החוב והריבית בגינן.
אגרות החוב הינן בעלות מאפיינים מיוחדים, כאשר בהתקיים נסיבות משהות (המוגדרות בחוזר מאת הממונה על שוק ההון), עשויים להידחות, לתקופות של עד שלוש שנים, תשלומי קרן וריבית בגין אגרות החוב, מבלי שהדבר יקים למחזיקי אגרות החוב זכות להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי. אגרות החוב אינן מובטחות בבטוחות.
הצעת איגרות החוב נעשתה באמצעות דוח הצעת מדף, על פי תשקיף מדף של מגדל גיוס הון מחודש אוגוסט 2016 (במתכונת החדשה), וזאת בדרך של מכרז על שיעור הריבית שתישאנה איגרות החוב. במכרז “המוסדי” התקבלו ביקושים בסכום כולל של למעלה ממיליארד ש”ח, כאשר מתוכם קיבלה מגדל גיוס הון התחייבויות מוקדמות בסכום של כ- 900 מיליון ש”ח, בריבית שנתית לא צמודה של 3.29%.
תשקיף המדף אשר פרסמה מגדל גיוס הון הינו תשקיף המדף הראשון של מגדל גיוס הון, אשר פורסם במתכונת החדשה (המקוצרת), וזאת לאחר פרסום שני תשקיפי הנפקה (בדרך של תשקיף להשלמה) מכוחם הנפיקה מגדל גיוס הון שתי סדרות של אגרות חוב (סדרה ג’ ו- ד’).
