מחלקת לקוחות פרטיים, ניהול הון משפחתי והעברות בין דורית בעסקים משפחתיים ייצגה משקיע הון סיכון, בתביעה שהגיש נגדו בן משפחה לשעבר, לבית המשפט לענייני משפחה.
התובע, הגיש תביעה כספית כנגד מרשנו בטענה כי שימש כמנהל ההשקעות של מרשנו, ומשכך הוא זכאי לדמי ניהול שנתיים בגין ההשקעות שנוהלו לטענתו על ידו, וכן לאחוז מהרווחים בגין אותן השקעות. הטענות, לו היו מתקבלות, יכלו להסתכם בעשרות מיליוני ש”ח.
במסגרת ההליכים, הובהר על ידנו כי התובע הועסק כיועץ בלבד על ידי תאגיד זר – וכי ההתקשרות תועדה בהסכמים שנחתמו בין התובע לבין אותו תאגיד. כמו כן, הובהר כי התובע לא החזיק בידע או במומחיות הנדרשת בכדי לשמש כמנהל השקעות וכמובן שלא החזיק ברישיון כנדרש. עוד הובהר, כי מרשנו היה נכון לסייע לתובע לאור קשריהם המשפחתיים, וכך עשה לאורך שנים רבות, אך לא היה בכך כדי לשכלל התחייבות חוזית.
בית המשפט לענייני משפחה קיבל את טענותינו במלואן וקבע כי התובע לא הוכיח כי שימש כמנהל השקעות. עוד נקבע, כי ההתקשרות הייתה בין התובע לבין התאגיד הזר ולא באופן אישי עם מרשנו, וכי ההסכמים שנחתמו משקפים את מלוא ההסכמות. בית המשפט הדגיש כי נכונות לתגמל מתוך שיקולים משפחתיים לא יוצרת התחייבות משפטית מחייבת.
בסופו של דבר, התביעה נדחתה במלואה, והתובע חויב לשלם למרשנו הוצאות משפט בסך 50,000 ש”ח.
צוות משרדנו, השותף, עורך הדין שלום הרשקוביץ, השותף, עורך הדין אלדד מלר, עורכת הדין נגה מולד, עורכת הדין מיטב מנחם והמתמחה ענבר גל, ליוו את הנתבע בהליך זה.
