שוק ההון

מחלקת שוק ההון של המשרד הינה מהמובילות בישראל, והיא מציעה ללקוחותיה ליווי מקיף במכלול תחומי הממשק שלהם עם שוק ההון, החל מליווי הנפקות לציבור של תאגידים בבורסות בישראל ובעולם, ייעוץ בעסקאות M&A של חברות ציבוריות ותאגידים מדווחים, ייעוץ בסוגיות של ממשל תאגידי וליווי שוטף בנושאי דיווח, אישור עסקאות בעלי עניין, ייצוג בהליכים מול רשות ניירות ערך לרבות הליכי אכיפה מינהלית ועוד.

כמו כן, למחלקה פרקטיקה ותיקה ומבוססת בתחום ההשקעות והיא מלווה באופן שוטף מנפיקי מכשירים פיננסיים וחברות השקעות מסוגים שונים. על צוות המחלקה נמנה גם היועץ המשפטי לשעבר של רשות ניירות ערך.

Dowload as PDF 中文 English

Joint Global Coordinators (JP Morgan and HSBC) and Israeli Underwriter (Leader Underwriters) in the IPO of Tamar Petroleum Ltd., the first equity offering of its kind, combining a public offering in Israel, and offerings in the United States, Europe and other jurisdictions

B Communications Ltd., in a unique and innovative $800M International High Yield note offering, the first ever international offering of high yield notes listed on the TASE

Bezeq the Israel Telecommunications Corp., in a NIS 2.7B offering of debentures listed on the TASE, the largest debt offering on the Tel Aviv Stock Exchange at the time

Generation Capital Fund, in the establishment and offering of an infrastructure & energy investment fund, intended to be Israel’s first traded infrastructure fund

Real Estate Investment Trusts (REIT), e.g. REIT 1 (Israel’s first traded REIT) and REIT Azorim Living

U.S. real estate companies, in debt issuances on the TASE – e.g., Strawberry Fields, Silverstein Properties, Chosen Properties, WCG Properties, Altitude Investments and Starwood West

Dual-listed companies (in Israel and in the U.S.) – e.g., WIX, B Communications, Perrigo Company, Internet Gold – Golden Lines, Kamada and Matomy

International underwriters, e.g., J.P. Morgan, HSBC, Goldman Sachs and Bank of America

Israel’s largest insurance companies and investment houses, in public and private offerings of debt and hybrid capital instruments