News & Publications

מעו”דכן תאגידים וניירות ערך

בעדכון לקוחות זה נסקור בפניכם את עיקרי החלטת המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (כב’ השופט חאלד כבוב) בעניין ברוט[1] שניתן לאחרונה, ועניינו בבקשה לאישור תביעה כנגזרת שהוגשה על ידי מר אמיר ברוט כנגד חברת השקעות דיסקונט בע”מ (להלן: “בקשת האישור” ו-“דסק”ש“, בהתאמה), חברת דולפין אי.אל השקעות בע”מ ונושאי המשרה בדסק”ש. השאלה המרכזית שעמדה […]

Avraham Well & Gil Orion, Dr. | Jan 2021 | Legal Update

Representation of ICL in a $120 million offering of Notes Pursuant to Rule 144A

Representation of ICL Group, a leading global specialty minerals and specialty chemicals company, in a private placement offering of its 6.375% senior unsecured notes due 2038 to a qualified institutional buyer pursuant to Rule 144A under the Securities Act of 1933, for a total amount of about $120 million. The additional notes are part of […]

Nitzan Sandor & Sharon Rosen & Matan Bouskila | Jan 2021 | Transaction

Representation of Check-Cap Ltd. in a Warrant Exercise Transaction

Representation of Check-Cap Ltd. in a warrant exercise transaction with several existing institutional investors who were holders of certain outstanding warrants to purchase the Company’s ordinary shares issued in prior registered direct offerings. In connection with the transaction, the holders exercised in cash their prior warrants, at a reduced exercise price of $0.6 per share. […]

Eran Yaniv & Sharon Rosen & Anat Shavit & Yuval Peled | Jan 2021 | Transaction

Representation of J.P. Morgan in the Private Offering by Fiverr International Ltd. (NYSE: FVRR) of Convertible Senior Notes

Representation of J.P. Morgan as Lead Left Bookrunner and representative of the initial purchasers in the private offering by Fiverr International Ltd. (Nasdaq: FVRR) of $460 million of 0% Convertible Senior Notes due 2025 (including the exercise in full of the overallotment option).  The Notes were offered in a private offering to qualified institutional buyers […]

Eran Yaniv & Sharon Rosen & Anat Shavit & Yuval Peled & Omri Rachum-Twaig, Dr. & Gal Doitch | Jan 2021 | Transaction

ייצוג חברת מלרן בשתי הנפקות חוב

משרדנו ליווה את חברת מלרן פרויקטים ומסחר בע”מ, נותן שירותים פיננסי המתמחה במתן אשראי לעסקים מהמגזר הערבי, בשתי הנפקות חוב: הנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב בהיקף של כ – 80 מיליון ש”ח ובהרחבת סדרה קיימת של אגרות חוב בהיקף של כ – 24 מיליון ש”ח.

Nitzan Sandor & Sarit Perlmutter - Sugarman | Jan 2021 | Transaction

ייצוג אזורים בגיוס 400 מיליון ש”ח בהנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב

משרדנו ליווה את חברת הייזום למגורים המובילה אזורים בהנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב בהיקף של 400 מיליון ש”ח ורישומה למסחר בבורסה. חלק מתמורת ההנפקה שימשה לביצוע פירעון מוקדם של שתי סדרות קיימות של אגרות חוב.

Nitzan Sandor & Roy Yorav | Jan 2021 | Transaction

ייצוג חברת מלרן בהנפקה הראשונה לציבור של מניותיה

משרדנו ייצג את חברת מלרן פרויקטים ומסחר בע”מ, נותרת שירותים פיננסיים המתמחה באשראי חוץ-בנקאי למגזר הערבי, בהנפקה הראשונה לציבור של מניותיה ורישומן למסחר בבורסה. ההצעה לציבור, אשר כללה גם הצעת מכר של בעל השליטה ובעל עניין, בוצעה לפי שווי חברה של כ – 270 מיליון ש”ח לאחר הכסף.

Nitzan Sandor & Sarit Perlmutter - Sugarman | Jan 2021 | Transaction

Representation of Generation Capital in a public offering of shares

FBC represented Generation Capital Ltd., Israel’s first listed energy and infrastructure fund, in a NIS 145 million public equity offering. The proceeds of the offering are intended to be used for financing the fund’s investment activities. Leading institutional investors participated in the offering, which is another vote of confidence by the Israeli capital market in […]

Nitzan Sandor & Sivan Omer | Nov 2020 | Transaction

Representation of J.P. Morgan, Bank of America and Morgan Stanley in the Private Offering by Wix.com of $575 million of 0% Convertible Senior Notes

Representation of J.P. Morgan, Bank of America and Morgan Stanley as Joint Book-Running Managers in the private offering by Wix.com Ltd. (Nasdaq: WIX) of $575 million of 0% Convertible Senior Notes due 2025 (including the exercise in full of an over-allotment option granted to the initial purchasers).  The Notes were offered in a private offering […]

Michael Zellermayer & Nitzan Sandor & Sharon Rosen & Anat Shavit & Yuval Peled | Oct 2020 | Transaction

הגשת בקשה למתן צו פתיחת הליכים בגין חוב ע”ס 910 מיליון ש”ח נגד אי די בי חברה לפתוח ע”מ בשם מחזיקי אג”ח ט’; הבקשה התקבלה ובהתאם ניתן צו פירוק ומונה נאמן לחברה

במסגרת הליווי השוטף של מחזיקי אג”ח ט’ של אי די בי חברה לפתוח בע”מ, הגשנו בשם מחזיקי אג”ח ט בקשה למתן צו פתיחת הליכים ומינוי נאמן לחברת אי די בי חברה לפתוח בע”מ על רקע חוב בסך 910 מיליון ש”ח למחזיקי אג”ח ט’, והיותה של החברה חדלת פירעון. בית המשפט קיבל את בקשתנו, הורה על […]

Avraham Well & Amit Pines & Omer Salzberg | Oct 2020 | Transaction

Representation of Kitov Pharma in $35M Registered Direct Offering

Representation of Kitov Pharma Ltd. in a US$35M registered direct offering of shares represented by American Depositary Shares (ADSs) and warrants to purchase ADSs. H.C. Wainwright & Co., LLC acted as exclusive placement agent for the offering. Kitov Pharma Ltd. (NASDAQ/TASE: KTOV) is a clinical-stage company focusing on advancing first-in-class therapies to overcome tumor immune […]

Raz Tepper & Sharon Rosen | Sep 2020 | Transaction

Representation of Azorim in a NIS 150M Bond Offering

Representation of Azorim in a NIS 150 million public offering of Series 13 bonds by way of an existing series expansion, listed for trade on the Tel Aviv Stock Exchange. The offering closed in June 2020.

Nitzan Sandor & Roy Yorav | Sep 2020 | Transaction

ליווי החתמים הזרים בהנפקה של Wix

משרדנו ליווה את החתמים הזרים בראשות Morgan Stanley, Bank of America, Merril Lynch בהנפקה של Wix. בתקשורת: כאן

Michael Zellermayer & Nitzan Sandor & Sharon Rosen & Anat Shavit & Yuval Peled | Sep 2020 | Transaction

רכישת מניות שפע ימים בע”מ

משרדנו ייצג את חברת אגרופרומיס שוקי הון בע”מ ברכישת מניות חברת שפע ימים בע”מ, חברה ציבורית, אשר היתה בתהליך של הסדר. ממשיכים לייצג את החברה כיום בכל התנהלותה השוטפת כחברה ציבורית (עם פעילות חדשה).  חברת שפע ימים בע”מ עסקה בחיפוש וחקירה (אקספלורציה) של יהלומים, אבני חן וזהב, התקשרה בהסכם השקעה בחברה, כשלד בורסאי, עם קבוצת […]

Boaz Noiman & Dikla Nassi | Sep 2020 | Transaction

Ormat Technologies notes offering

Representation of Ormat Technologies, Inc in an offering of bonds to institutional investors and listing on the “TACT Institutional” trading platform. The offering involved intensive negotiations with investors on the terms of the bonds, as the company is a dual listed company. Press: see here

Avraham Well & Vered Oren | Sep 2020 | Transaction

Representation of Check-Cap Ltd. in $16.3M Registered Direct Offerings and Private Placement

Representation of Check-Cap Ltd. in three registered direct offerings of ordinary shares to institutional and accredited investors and concurrent private placements of unregistered warrants that closed in April and May 2020, for aggregate gross proceeds of US$11.5 million, as well as in a $4.8M private placement of its ordinary shares consummated in February 2020. H.C. […]

Eran Yaniv & Sharon Rosen & Uri Lampert | Sep 2020 | Transaction

Representation of J.P. Morgan Securities in the $138M Follow-On Offering of Fiverr International

Representation of J.P. Morgan Securities LLC as lead book-running manager in the $138 million underwritten public offering in the United Sates of Fiverr International Ltd. (including the exercise in full of the underwriters’ option). J.P. Morgan Securities LLC acted as lead book-running manager for the offering. BofA Securities, Citigroup Global Markets Inc. and UBS Securities […]

Eran Yaniv & Sharon Rosen & Liat Halperin & Anat Shavit & Michal Shnapp Noy & Omri Rachum-Twaig, Dr. & Jonathan Shtang | Sep 2020 | Transaction